Über mich

Als gelernter Versicherungskaufmann & Honorarberater kenne ich beide Seiten der Finanzbranche.
Durch die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen erhielt ich Einblick wie Versicherungsgesellschaften konzerneigene Produkte vermarkten. Auch mir gaben diese Produkte das Gefühl, dem Kunden eine sichere und lukrative Geldanlage vermitteln zu können.
Bei einem Finanzberater aus Kempten kam ich erstmals mit dem Thema Honorarberatung in Berührung. Diese alternative Welt der Geldanlageberatung war so augenöffnend, dass ich meinen bisherigen Beratungsansatz und die Produkte hinterfragt habe. Das Ergebnis war schockierend, die klassischen Anlageformen dienen nicht zum Wohle des Anlegers. Meine Entscheidung fiel mir somit sehr leicht, neue Wege zu beschreiten.
Daraufhin bildete ich mich im November 2019 zum Honorar-Finanzanlagenberater bei der IHK München weiter.
Heute sehe ich es als meine Aufgabe, durch ehrliche Aufklärung meinen Kunden effiziente Wege für die Absicherung der Altersvorsorge und den Vermögensaufbau aufzuzeigen. Die Zusammenarbeit ist vor allem von Transparenz und gegenseitigem Vertrauen geprägt.
Vor dem Hintergrund finanzwissenschaftlicher Betrachtung geht es mir darum, meinem Kunden eine effiziente Geldanlage aufzuzeigen und an die zu erzielende Marktrendite so nah wie möglich ranzukommen.
Als Ergebnis unserer Zusammenarbeit haben meine Kunden das Verständnis und die Klarheit über ihre Geldanlagen und einen Plan für ihre Altersvorsorge und den Vermögensaufbau.
Bei der Beratung steht bei mir die langfristige Zusammenarbeit, sowie Ehrlichkeit im Vordergrund.
In enger persönlicher Beratung in unserem Büro oder bei Ihnen zuhause stehen Ihre Bedürfnisse und finanziellen Ziele im Mittelpunkt.
Haben Sie Interesse, die Kontrolle und Klarheit über Ihre Geldanlage zu bekommen, dann schreiben Sie mir gerne eine Nachricht und vereinbaren Sie einen unverbindlichen, kostenfreien Ersttermin.

Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter nur bedingt berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt ggf. auf Basis der von den Anbietern zur Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit des jeweiligen Finanzproduktes.

Auf Grund der aktuell beschränkten Informationen der Anbieter werden diese Aspekte aktuell nicht in der Beratung berücksichtigt. Sie können auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden Datenlage berücksichtigt werden. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen.